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Vega (ν)

Vega mide cuánto cambia el precio de una opción cuando la volatilidad implícita se mueve 1 punto porcentual.

Propiedades Clave

Siempre positiva: Tanto para calls como para puts
Máxima en: ATM, vencimiento más largo
Unidades: $ por cada 1% de cambio en la IV

Cómo Funciona Vega

Mayor volatilidad implícita = precios de opciones más altos. Vega le indica la sensibilidad:

  • Vega = 0.10 significa que la opción gana $0.10 si la IV sube 1%
  • Si la IV cae 5%, la opción pierde $0.50

Vega por Posición

Posición
Vega
Efecto
Long call
+
Beneficio cuando la IV sube
Long put
+
Beneficio cuando la IV sube
Short call
Beneficio cuando la IV baja
Short put
Beneficio cuando la IV baja

Los compradores de opciones tienen posición larga en vega. Los vendedores de opciones tienen posición corta en vega.

Vega por Moneyness y Tiempo

Factor
Mayor Vega
Moneyness
Opciones ATM
Tiempo
Opciones de vencimiento más largo

Las opciones ATM son las más sensibles a los cambios en la IV. Las opciones muy ITM/OTM tienen menos vega porque su valor está dominado por el valor intrínseco o es cercano a cero.

Por Qué Vega Es Importante

En cripto, la volatilidad se mueve significativamente:

Escenario
Efecto
Desplome de la vol tras un evento
Todas las opciones pierden valor
Repunte de la vol por noticias
Todas las opciones ganan valor
Comprar antes de la volatilidad
Apuesta long vega
Vender IV alta
Apuesta short vega

Vega vs Theta

💡

Ambas afectan el valor extrínseco, pero de forma diferente: Theta erosiona el valor con el tiempo (certero). Vega refleja los cambios de valor por la IV (incierto). Las opciones con vega alta tienen theta alta: usted paga por la exposición a la volatilidad.


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